Молодая девушка Вирджиния Льюис (Кимберли Уильямс) работает официанткой в расположенном неподалеку от ее дома кафе. Когда Вирджинии было семь лет, ее мать загадочным образом исчезла. С тех пор они с отцом живут вдвоем в маленькой квартирке на окраине Манхэттена рядом с Центральным парком.
Дела у Тони (Джон Ларрокетт), непутевого папаши Вирджинии, идут из рук вон плохо: совмещая должности сантехника, электрика, швейцара и дворника, он не проявляет особого рвения к работе, за что постоянно получает нагоняи от придирчивого управляющего.
Однажды по пути на работу Вирджиния на дорожке парка случайно сбивает выскочившего под колеса ее велосипеда пса. Добрая девушка решает взять собаку с собой, чтобы подлечить и впоследствии вернуть животное хозяину. Необычайная сообразительность пса вызывает у Вирджинии удивление, но она, конечно, и не предполагает, с кем на самом деле свела ее судьба.
Тем временем в параллельной реальности внук Белоснежки принц Венделл (Дэниел Лапейн) собирается стать законным правителем Четвертого королевства – одного из девяти, составляющих волшебный мир, населенный персонажами сказок и легенд. Перед коронацией он решает нанести визит своей мачехе – Злой Королеве (Дайан Уэст), содержащейся в тюрьме. Но события принимают самый неожиданный оборот. При пособничестве Короля троллей Шутника (Эд О'Нил) Королеве удается выбраться из заточения. Оказавшись на свободе, она начинает осуществлять свой план по захвату власти в Четвертом королевстве. Первый пункт этого плана – устранение с пути будущего короля, Венделла. При помощи колдовства Королева меняет телами принца и собаку, а чтобы не произошло обратного превращения, она поручает троллям убить принявшего собачий облик Венделла.
Принцу удается ускользнуть от нерасторопных и туповатых троллей, и через зеркало перемещений он попадает в Десятое королевство – так обитатели сказочных земель называют наш мир. Но тролли бросаются в погоню и вслед за принцем оказываются на улицах Нью-Йорка. Убегающего от преследователей пса-принца и сбивает велосипед Вирджинии. Опасаясь нового промаха троллей, Королева посылает на поиски Венделла своего верного слугу – Волка (Скотт Коэн), который, встретившись с Вирджинией, понял, что влюбился в нее по уши…
Так начинается полная неожиданностей и невероятных поворотов сюжета одиссея Вирджинии и ее отца Тони по сказочному миру девяти королевств, снятая кампанией Hallmark – признанного лидера в производстве телефильмов и сериалов в жанре фэнтези, а также сказочных, приключенческих и исторических лент, среди которых «Одиссей», «Страна фей», «Алиса в Стране чудес», «Арабские приключения», «Ясон и аргонавты», «Джек и Бобовое дерево: правдивая история», «Динотопия» и др.
Первое королевство — Первым королевством правит Королева Золушка. Это древнейшее и богатейшее из всех Девяти королевств. Его жители высокомерны и романтичны, влюбляются и женятся с угрожающей скоростью. Хронические разводы привели к изобилию сводных братьев и сестер. Королевство консервативно, старомодно и наиболее привержено к традициям. Официальный цвет — голубой. Королева Золушка ещё жива, но едва-едва… Ведь ей 200 лет.
Второе королевство — Страна диких лесов, в которых бродят страшные волки. Здесь много пирожников, поваров и пряничных домиков. Королева Красная Шапочка Третья правит северной частью, а Великая Гретель — южной. Гражданские войны оставили Королевство почти без мужчин, и в результате основной частью его населения стали юные девочки и их бабушки. Официальный цвет — шоколадный.
Третье королевство — Королевством управляют тролли и великаны. Давным-давно на этих землях Храбрый Джек посадил бобовое зёрнышко. С тех пор всё третье королевство заросло огромными бобами. Вечнорастущие стебли высосали из земли все соки, и в результате на ней больше ничего не растет. Великаны живут в облаках и постепенно вымирают из-за алкоголизма и низкой рождаемости. Тролли заправляют на опустевшей земле. Это большое и запущенное Королевство с военной формой правления.
Четвертое королевство — Именно в этом королевстве когда-то давно родилась и стала королевой Белоснежка. Текущим правителем является Принц Венделл, по-прежнему оставаясь в тени Белоснежки. Его родители были отравлены злой Королевой. Четвёртое королевство расположено в центре сказочных земель и граничит со всеми остальными Королевствами. Этим и объясняется его важнейшее стратегическое значение. Официальный цвет — зеленый.
Пятое королевство — Пятым Королевством управляет Голый Король VI. Здесь буйно процветают всяческие излишества. Главное занятие жирных и алчных обитателей Королевства — фестивали пива и сосисок. Лживость и продажность считаются здесь вполне нормальным явлением. Официальный цвет — лиловый.
Шестое королевство — Когда-то шестым Королевством правила Королева Рапунцель. Все его население, включая Спящую Красавицу, много веков назад было погружено в сон, и никто не может разбить многовековые чары. Королевство окружено гигантской колючей стеной. Только самые сообразительные путешественники могут обойти множество расставленных ловушек и проникнуть в Королевство. Официальный цвет — розовый.
Седьмое королевство — Правители — Королева Эльфов Листопад и Король Эльфов Олаф. Это Королевство можно видеть только на рассвете или во время заката. На спине у Эльфов растут маленькие крылышки. Эти волшебные создания живут по берегам больших озер. По природе они ни дружелюбны, ни враждебны. Одеваются они в одежду всех цветов радуги.
Восьмое королевство — В Восьмом Королевстве правит Снежная Королева. Оно полностью покрыто снегом и льдом. Здесь правят бал злоба и жестокость. Возле фиордов юга стоят несколько рыболовецких поселков, север же почти абсолютно дик. Люди здесь замкнуты и крайне враждебны к чужакам. Они обожествляют животных и верят в магию. Снежная Королева жаждет править всеми девятью Королевствами. Официальный цвет — белый.
Девятое королевство — Королевство населено гномами. Это мир подземных ходов и тоннелей, проходящих под поверхностью всех остальных Королевств. Раньше в их подземельях жили драконы, теперь там находится могила Белоснежки. Гномы делают волшебные зеркала и отличаются крайней подозрительностью. Они занимаются банковскими операциями во всех девяти Королевствах. Единственное надземное поселение — небольшой, но очень процветающий банковский город. Гномы, сохранившие любовь к покойной Белоснежке, состоят в союзе с Четвертым Королевством.
Десятое королевство — Все жители девяти Королевств знают предания о таинственном Десятом Королевстве. Дети тролля проникли через волшебное зеркало и оказались в Нью-Йорке. Теперь это больше не миф. Это страна высоких технологий и перенаселенных городов. Это Королевство известно и под другим именем — Соединенные Штаты Америки.
